La IA se está comiendo la red desde dentro
Los gigantes chinos de la industria de la fibra óptica, Hengtong y FiberHome, trabajan a pleno rendimiento y no pueden seguir el ritmo de producción. Según un informe de DigiTimes, sus líneas de producción están completamente reservadas y un El tiempo de espera para la entrega de algunos productos ha aumentado de varias semanas a incluso un año para los clientes más pequeños. La demanda de fibra óptica en los centros de datos aumentó aproximadamente un 76% interanual en 2025. En 2024, el segmento de IA representó menos del 5% de la demanda mundial de fibra óptica; para 2027 se espera que sea 30% del mercado total.
¿Por qué un aumento tan rápido? La infraestructura de IA requiere aproximadamente 36 veces más fibra que los servidores tradicionales. Los clústeres para entrenar y ejecutar modelos requieren redes de conexiones internas mucho más densas que los centros de datos en la nube normales. Esto cambia toda la lógica de la producción.
El problema se agrava por el hecho de que la producción de preformas ópticas (varillas de vidrio de las que se extrae la fibra) es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Se necesitan entre 18 y 24 meses para construir nueva capacidad de producciónlo que significa que incluso con la mejor voluntad, la oferta no se recuperará rápidamente. Además, los fabricantes están cambiando las líneas de fibra de telecomunicaciones más barata a un tipo más caro destinado a la IA. Como resultado, también hay escasez en las telecomunicaciones tradicionales. Los precios mundiales de la fibra óptica han subido aproximadamente un 70% desde su mínimo de 2021.
Los actores más importantes no esperan pasivamente. Meta firmó un contrato con el fabricante Corning para el suministro de… $6 mil millonesy Nvidia invirtió 300 millones de dolares en la construcción de tres nuevas plantas de fibra en Carolina del Norte y Texas. Corning reveló en sus resultados del primer trimestre de 2026 que había firmado otros dos acuerdos similares con los llamados hyperscalers (es decir, proveedores de servicios de computación en la nube a gran escala), cuyos nombres se mantuvieron en secreto.
Sin embargo, la nueva capacidad de producción resultante de estas inversiones no estará disponible antes de 2027. Mientras tanto, se pronostica que el crecimiento de la demanda en América del Norte será de entre 22% y 25% este año, mientras que el crecimiento de la oferta se pronostica en solo entre 12% y 19%. Desafortunadamente, esta autopista de IA de fibra óptica pronto se congestionará – y al menos durante los próximos años.
