Debido a la locura por la IA, la situación en el mercado de componentes ha sido sombría durante mucho tiempo. Los precios de NAND y DRAM son incluso varias veces más altos que a finales del año pasado. Esto afecta a módulos de RAM, ordenadores, medios semiconductores, teléfonos inteligentes y tabletas. Y las últimas noticias sugieren que podría ser incluso peor. Y todo es gracias a NVIDIA.
En 2027, casi la mitad de la producción de Samsung se destinará a IA
Según los medios coreanos Samsung actualmente tiene la capacidad de producir más de 100.000 obleas V-NAND al mes. Aproximadamente el 60% de la capacidad se dedicó a chips Gen 9, mientras que la proporción de memorias Gen 8 más antiguas cayó por debajo del 40%. Los coreanos ya han iniciado la producción en masa de la décima generación, pero va principalmente a los Verdes.
La razón es el sistema Context Memory Storage, o CMX, que está preparando NVIDIA. Se supone que debe hacerse cargo de algunos de los datos temporales del llamado Caché KV generado durante el funcionamiento de los modelos de IA. A medida que aumenta la longitud del contexto, la cantidad de esta información se vuelve tan grande que continuar almacenándola exclusivamente en la GPU y/o en la memoria del acelerador de IA ya no es rentable y comienza a limitar el rendimiento.
Un único sistema CMX utilizará 576 unidades SSD y ofrecerá un total de 9600 TB de capacidad. Se espera que la demanda de memoria NAND para dichos dispositivos aumente de 35 millones de terabytes en 2026 a más de 100 millones de terabytes en 2027. Se espera que la producción anual de Samsung alcance aproximadamente 250 millones de terabytes.
Pedidos tan grandes pueden limitar severamente la cantidad de memoria disponible para otros destinatarios. El mercado NAND ya ha sentido los efectos del auge de los centros de datos y NVIDIA puede seguir aumentando la producción. se traducen en SSD, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos más caros. Anteriormente hemos observado un escenario similar en el mercado de DRAM.
Sin embargo, los coreanos tienen motivos para estar satisfechos: los beneficios de Samsung en 2026 superarán el resultado total logrado en los últimos 40 años. Al mismo tiempo Se está trabajando en las próximas generaciones. Mientras que la V-NAND de décima generación tiene alrededor de 400 capas, se espera que el sucesor (que ya está en prueba) alcance las 500 capas. La nueva tecnología podría hacerlo posible en el futuro. producción de medios de consumo más grandes y más baratospero sólo si Samsung pone fin a su romance con NVIDIA.
